Samsung Foundry confirma pedidos de 2nm de hyperscalers e inicia produção dos primeiros chips GAA

Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2026, Sukchae Kang, vice-presidente executivo da Samsung Foundry, disse que a empresa fechou projetos de 2nm com grandes provedores de nuvem (CSPs) e clientes de IA e HPC. Segundo o texto da fonte, é a primeira vez que a Samsung nomeia publicamente uma categoria de cliente para o processo GAA de 2nm. Os relatórios anteriores falavam só de pipeline, avaliações e utilização de capacidade. O balanço oficial indica que os pedidos de projetos em 2nm devem dobrar em 2026 frente ao ano anterior.

No lado técnico, o SF2 usa transistores Gate-All-Around na implementação MBCFET, com folhas de silício empilhadas e envolvidas pela porta por todos os lados, o que reduz vazamento em relação ao FinFET. O gargalo sempre foi o yield: mais etapas, mais camadas de EUV e mais ciclos de deposição e corte. A fonte cita yield de front-end perto de 60% no fim de setembro de 2026, abaixo dos 70% que Qualcomm e outros exigem, mas bem acima do que havia no fim de 2025 (menos de 20%). A Samsung diz que iniciou a produção em massa de 2nm no terceiro trimestre. Para o quarto trimestre, planeja produzir produtos móveis no SF2P (eficiência 26% melhor que o SF2, segundo a empresa) e escalar 4nm para um grande cliente não identificado.

A divisão de foundry segue no prejuízo, o quinto trimestre seguido. A melhora vem do die base do HBM4, fabricado no processo de 4nm da própria Samsung, que ocupa mais da metade do nó avançado principal e ajuda a encher as fábricas. Em Taylor, no Texas, a primeira fábrica deve entrar em produção em 2027, atendendo inicialmente a Tesla, e a segunda deve começar a ser construída até o fim de 2026, com produção em 2030.

A cobertura anterior do CEVIU mostra os sinais que antecederam a confirmação. Em 3 de julho de 2026, o CEVIU noticiou que a Anthropic negociava um chip personalizado com a Samsung ('Anthropic negocia desenvolvimento de novo chip personalizado com a Samsung'). Em 15 de setembro de 2026, veio 'OpenAI avança em parceria com Samsung para produção de chips de IA de próxima geração'. Em 18 de setembro de 2026, o CEVIU relatou que a Samsung iniciou a produção de teste do chip AI5 da Tesla em 2nm em Taylor ('Samsung Inicia Produção de Teste do Chip AI5 da Tesla em Fábrica no Texas'). Em 14 de agosto de 2026, 'Samsung Foundry Adia 1.4nm para 2029 e Mira 1nm com High-NA EUV' indicava foco em otimizar os nós GAA de 2nm.

Esses itens mostravam conversas e testes com clientes específicos. A teleconferência de 2 de novembro de 2026 trouxe a confirmação oficial, em resultados financeiros, de contratos com CSPs e empresas de IA e HPC, sem citar nomes. A fonte não liga esses clientes às empresas das notícias anteriores.

Para quem acompanha a cadeia de suprimentos de chips de IA, a leitura é que existe uma segunda fonte de 2nm em volume, num momento em que a TSMC, segundo a fonte, tem a capacidade avançada comprometida até pelo menos 2028. Isso muda o poder de negociação de projetistas de silício próprio. O risco continua sendo o yield: com 60% reportado, a margem do cliente depende de como cada projeto lida com isso. A foundry ainda dá prejuízo, então o ganho de escala em 2027 é o ponto a observar.