EUA fecham brecha e restringem chips da Nvidia a subsidiárias chinesas no exterior

A nova regra dos EUA não é uma mudança radical, mas um ajuste técnico para fechar uma brecha regulatória que existia desde maio de 2025, quando a administração Trump deixou de aplicar a 'AI Diffusion Rule' da era Biden. Durante esse período, centenas de milhares de chips Blackwell e Rubin da Nvidia, além do MI350X da AMD, foram vendidos a subsidiárias chinesas em países como Malásia e Singapura sem licença. A medida agora impõe exigência de licença para qualquer entidade com sede na China, mesmo que registrada no exterior, o que afeta diretamente operações de empresas como Huawei, Baidu e Tencent fora do território chinês.

O detalhe crítico é que a restrição vale apenas para vendas futuras. Equipamentos já entregues continuam operando, inclusive com suporte técnico, o que mantém a infraestrutura de IA chinesa funcionando por enquanto. Mas a pressão se intensifica: a participação da Nvidia no mercado de chips de IA na China caiu de 95% para zero por cento, e a Huawei já declarou publicamente que a sanção acelerou sua capacidade de desenvolver alternativas domésticas, embora especialistas ainda apontem que os chips Ascend ainda não superam os Blackwell em eficiência por watt ou latência em cargas complexas de agentes autônomos.

Em maio de 2025, a ausência da AI Diffusion Rule criou uma lacuna que permitia a compra indireta de chips avançados. Agora, com a orientação de 31 de maio de 2026, o Departamento de Comércio dos EUA torna explícito que a nacionalidade jurídica (sede na China) prevalece sobre a localização física da subsidiária. Isso reverte uma interpretação tácita que vinha sendo aplicada por exportadores e intermediários desde 2025. Também é a primeira vez que a regra abrange explicitamente os novos chips Rubin da Nvidia, lançados em março de 2026, e não apenas os modelos anteriores (A100, H100, Blackwell).

Essa atualização muda o jogo para quem opera infraestrutura de IA em escala global: empresas chinesas não podem mais usar estruturas offshore para contornar controles, mas também não estão impedidas de alugar capacidade computacional em data centers estrangeiros, uma via ainda não regulada e usada por entidades ligadas ao PLA desde 2019. Enquanto isso, a Europa prepara sua própria resposta soberana com planos para reduzir dependência de cloud dos EUA, e a Netskope expande infraestrutura localizada por país para atender a exigências similares de governança. O conflito não é mais só sobre chips, mas sobre onde e como os agentes de IA são treinados, implantados e controlados.