A defensibilidade duradoura em IA vem de possuir a "mint position" , onde dados são criados enquanto o trabalho acontece, e não apenas lidos de registros existentes. É a chave para um moat competitivo.
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A IA está remodelando a relação entre fundadores e venture capital. Um novo tipo de startup está emergindo para além das grandes manchetes: o pequeno negócio do Vale do Silício. Essas empresas são minúsculas, extremamente alavancadas e incrivelmente produtivas. A IA está sendo utilizada como um multiplicador de força para lançar produtos mais rapidamente, iterar de forma mais agressiva e alcançar receita significativa em meses, em vez de anos. Isso gera uma pressão silenciosa, mas profunda, sobre o modelo tradicional de VC, com expectativas alteradas por um pequeno grupo de empresas nativas de IA que não precisam do mesmo nível de capital em torno do qual a indústria foi construída.
A Figma fez seu IPO a $33, chegou a $143 e agora está em $24 .
Você agora pode ir de uma ideia bruta a um protótipo funcional em uma única sessão, usando LLMs como ferramenta de esboço. Isso democratiza a criação e acelera o ciclo de validação de produtos.
A Anthropic anunciou o Claude Code Security na quinta-feira. Até o fechamento da sexta-feira, o Cyber ETF caiu 5% e a Qualys recuou 12%. O pânico está nos ensinando mais do que o próprio produto. Okta e SailPoint despencaram 10-11%, apesar de a Anthropic não ter mencionado "identity" nenhuma vez. Check Point e Fortinet mal reagiram. O mercado está precificando o medo, não os fatos. Se você está construindo algo em segurança, aqui está a dica: o app-layer testing está prestes a ser atropelado pelos laboratórios de foundation models, mas categorias com verdadeiros infrastructure moats permanecem abertas para a próxima empresa de cibersegurança de mais de US$ 10 bilhões. ️
Os princípios fundamentais para construir uma grande empresa não mudaram: resolver um problema real , entregar valor que se acumula, criar algo difícil de replicar e conquistar a confiança dos clientes. O que mudou é o ambiente operacional em que esses princípios devem ser aplicados. Os fundadores que constroem empresas de IA duradouras são aqueles que têm a disciplina de se apegar a esses primeiros princípios. Esses empreendedores estão expandindo o tamanho de suas próprias categorias, em vez de apenas construir empresas .
Mais de 1.700 fundadores foram entrevistados em diversos estágios e regiões, criando o benchmark mais completo já feito sobre quanto você, como fundador, deveria estar se pagando. Este levantamento oferece dados cruciais para orientar suas decisões de compensação.
Sem banco de dados. Sem API. Apenas mais de 80 arquivos markdown e YAML gerenciando um sistema operacional pessoal completo para agentes de IA, e que funciona melhor que alternativas sofisticadas. Os agentes acessam apenas o que precisam, um sistema de codificação de voz mantém o tom consistente e registros de memória constroem contexto ao longo do tempo. A principal lição para quem desenvolve produtos nativos de IA é surpreendentemente simples: seu sistema de arquivos pode ser a melhor camada de dados que você já possui. Este é um convite para repensar a complexidade e abraçar a eficiência, utilizando recursos que já estão ao seu alcance de forma inovadora.
Empresas de tecnologia estão crescentemente priorizando a distribuição em detrimento do produto, com custos surgindo em áreas inesperadas como COGS (Custo dos Produtos Vendidos). Um exemplo claro são as empresas de IA, que tratam os custos de inference como uma despesa de marketing . A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tem sido estrategicamente utilizada para criar produtos autossuficientes, um modelo que vemos na Atlassian, onde o investimento em P&D supera o de Vendas e Marketing (S&M), refletindo uma abordagem de PLG (Product-Led Growth) . No cenário atual, com custos de aquisição em ascensão, períodos de payback do CAC (Custo de Aquisição de Clientes) mais longos e NRR (Net Revenue Retention) em declínio, torna-se essencial que CFOs foquem em estratégias de distribuição altamente eficientes para garantir a sustentabilidade e o crescimento .
O software se tornará mais barato de produzir, mais poderoso de usar e será responsável por orquestrar e acelerar o PIB nas próximas décadas.
Líderes de negócios estão com dificuldades em converter o entusiasmo pela IA em uma mudança organizacional eficaz, à medida que o ceticismo dos funcionários aumenta . É um desafio crucial para a implementação de novas tecnologias.
O co-fundador da Deel, Shuooo Wang, detalha como a empresa escalou ignorando "melhores práticas" tradicionais de startups . Eles optaram por não contratar um VP de Vendas cedo ou focar no pool de talentos de São Francisco. Em vez disso, a Deel priorizou vendas lideradas pelos fundadores para manter um profundo contexto do cliente , contratou com base em características em vez de histórico formal, e investiu em mais de 100 entidades locais para construir um forte moat em torno de conformidade e confiabilidade. Ao favorecer a frugalidade e fusões e aquisições verticais em vez de um alto burn rate, a empresa utilizou o pensamento de primeiros princípios para se tornar uma das startups de crescimento mais rápido do mercado .
Três semanas foram suficientes para que US$ 1 trilhão em valor de mercado de software desaparecesse. Um novo framework surge para distinguir os sobreviventes dos que sucumbirão. O software que realmente executa tarefas operacionais, como CrowdStrike, Stripe e Shopify, demonstra ser durável. Em contraste, softwares projetados para gerar apenas a burocracia de processos, como DocuSign, Monday.com e Zendesk, estão sendo rapidamente substituídos por sistemas de IA que simplesmente realizam essas funções. Existe um grupo intermediário preocupante, que inclui Atlassian, Salesforce e HubSpot, que estão em erosão gradual, mas com um precipício à vista. Se você está desenvolvendo um produto onde humanos preenchem informações para que outros humanos as leiam, é crucial repensar toda a sua premissa antes da próxima reunião de conselho.
Empresas de tecnologia como Stripe, SpaceX e Base Power exemplificam a tendência de 'o vencedor leva mais', onde companhias utilizam avanços tecnológicos para dominar seus setores. O foco está mudando da proteção de moats de software para a identificação e superação de restrições da indústria, conquistando o 'High Ground' para expansão. À medida que a tecnologia avança, as empresas que controlam ativos escassos são as mais beneficiadas, impulsionando uma maior concentração econômica e novas oportunidades de crescimento.
Se você remove a dificuldade, você remove o produto. Se leva apenas um fim de semana para construir um produto, então qualquer outra pessoa poderia fazer o mesmo. Não é possível simplesmente adicionar funcionalidades e esperar que o mercado retorne, porque não há um produto principal. Alguns softwares ainda serão um ativo, mas a maioria se tornará inventário, e cada nova geração de modelos de IA empurrará ainda mais essa linha. Essa dinâmica redefine o valor e a viabilidade dos produtos no cenário atual.
Uma empresa do portfólio alcançou um faturamento anual de mais de US$ 30 milhões em apenas dois anos, partindo do zero.
A equação tradicional de 'construir ou comprar' inverteu-se, uma vez que a IA reduz drasticamente os custos de criação de software.
Atualmente, o setor questiona a necessidade de software vertical em um cenário onde empresas de IA investem bilhões na construção de sistemas de IA de uso geral poderosíssimos. Embora o software corporativo seja essencialmente código, seu verdadeiro valor não reside apenas nisso. Ele advém da compreensão aprofundada dos processos e da organização, permitindo que o software execute a tarefa exata com precisão. A engenharia de processos continuará sendo a vantagem fundamental do software vertical, garantindo sua relevância e eficácia.
Construir um produto ou negócio em público significa que as críticas também são públicas. ️
Humanos não conseguem mais competir com a IA, e a maioria só vai perceber tarde demais. Empresas agora competem com startups que realizam as mesmas tarefas, mas com o uso de IA, e sem a necessidade de tanto esforço ou pensamento complexo. Para se manterem competitivas, as empresas precisam capacitar suas equipes imediatamente, experimentar novas ferramentas e eliminar barreiras e funcionários resistentes à mudança. É crucial tentar reconstruir seu produto do zero – se isso levar menos de duas semanas, questione o que isso significa para o futuro da sua empresa.
