CD&R estaria de olho em compra de US$ 40 bilhões da Global Payments

Segundo o Financial Times, citado pelo Finextra, a CD&R trabalha com a GTCR, maior acionista da Global Payments, em uma oferta para tirar a processadora da bolsa. A empresa tem enterprise value de cerca de US$ 40 bilhões. As conversas estão em andamento e o negócio pode não sair. Nada foi confirmado.

As ações da Global Payments subiram mais de 11% durante a tarde após a reportagem. O analista Dan Dolev, do Mizuho, escreveu que não se surpreendeu com a notícia de uma possível oferta. O pano de fundo é o acordo de US$ 22,7 bilhões para comprar a Worldpay da GTCR e da FIS, fechado um ano antes, junto com a venda da unidade Issuer Solutions para a FIS por US$ 13,5 bilhões. Investidores acharam que a operação fugia da promessa de focar em desinvestimentos e devolver caixa aos acionistas. O fundo ativista Elliott ainda montou participação na empresa.

Para quem acompanha o mercado de pagamentos, o caso sugere que a consolidação do setor passa cada vez mais por fundos de private equity, e não só por fusões entre grandes players. Se a operação avançar, uma processadora de capital aberto sairia do escrutínio trimestral para se reorganizar com mais liberdade. Isso é leitura editorial, e depende de um negócio que ainda é rumor.