BACA Systems utiliza IA da Salesforce para dobrar produtividade de vendas

BACA Systems está consolidando suas operações em uma única plataforma, a Salesforce, expandindo o uso além de CRM e Service Cloud para englobar gestão de inventário, compras, contas a pagar e a receber, ordens de produção e serviço de campo. A estratégia visa centralizar dados e processos, eliminando a necessidade de múltiplas ferramentas desconectadas. A empresa opera com quase 1.300 objetos customizados e mais de 700 fluxos, utilizando o ERP Rootstock, totalmente nativo na Salesforce. Essa arquitetura permite a um único administrador gerenciar um ecossistema complexo, com suporte de ferramentas de IA para desenvolvimento de código e gestão da plataforma.

A abordagem 'Headless 360' da Salesforce é central para essa estratégia. Ela desacopla a interface do usuário dos dados e da lógica de negócio no backend. Isso permite que equipes de campo, por exemplo, acessem dados e executem ações diretamente de ferramentas que já utilizam, como Slack, sem precisar interagir diretamente com a interface tradicional do CRM. Essa flexibilidade é crucial para BACA, que conta com uma força de trabalho distribuída e não limitada a escritórios. A capacidade de integrar IA para criar agentes conversacionais e consultas de dados complexas em linguagem natural amplifica a eficiência, transformando colaboradores em exploradores de dados proativos.

A notícia atual destaca a consolidação das operações da BACA Systems em uma única plataforma, a Salesforce, utilizando IA, automação e uma arquitetura 'Headless 360'. Isso representa uma evolução significativa em relação à situação anterior, onde a empresa usava Sales Cloud e Service Cloud para o relacionamento com o cliente, mas deixava o restante das operações (inventário, finanças, manufatura, serviço de campo) espalhado por diversas ferramentas não conectadas. A estratégia atual visa integrar todo o footprint operacional na Salesforce, resolvendo a dificuldade de acessar informações e executar tarefas para equipes que não possuem um desk fixo, mudando o paradigma de um CRM tradicional para oferecer dados e fluxos de trabalho nas ferramentas já preferidas pelos usuários, como o Slack.

Anteriormente, processos como entrada de despesas de campo e pagamentos eram manuais e fragmentados. A nova abordagem, com a arquitetura Headless 360, permite não só automatizar a entrada de dados e simplificar o processamento de pagamentos por ACH (economizando cerca de $200.000 anuais em taxas de cartão de crédito), mas também integrar agentes de IA conversacionais diretamente no Slack para consultas de inventário e outras tarefas. Isso não apenas elimina horas de trabalho manual e retrabalho, como o de Concur para Salesforce, mas também resulta em maior precisão e agilidade operacional.

Este caso da BACA Systems é um estudo de caso prático para empresas de médio e pequeno porte que buscam otimizar suas operações através da tecnologia. Ele demonstra como uma estratégia de unificação de dados e processos em uma plataforma como a Salesforce, combinada com IA e automação, pode gerar ganhos tangíveis. A adoção da arquitetura 'Headless 360' é um ponto chave, pois mostra a viabilidade de estender a capacidade da plataforma para trabalhadores de linha de frente, que não estão em um ambiente de escritório tradicional, utilizando interfaces mais familiares e acessíveis como o Slack.

Para a TI corporativa, este exemplo sublinha a importância de uma arquitetura de sistemas coesa e escalável. A consolidação em uma única plataforma, mesmo com um administrador solo, é possível com as ferramentas certas, incluindo IA para auxiliar no desenvolvimento e gestão. A implementação de práticas como governança de dados robusta, segurança integrada (com Salesforce Shield) e gestão eficiente de sandboxes para testes de IA são fundamentais para sustentar inovações rápidas sem comprometer a estabilidade operacional. O resultado é uma operação mais ágil, segura e eficiente, capaz de suportar o crescimento do negócio.