Quanto da desaceleração do software é apenas o orçamento fluindo para Anthropic e OpenAI? Talvez até 70%

O que parece ser uma desaceleração do setor de software é, na verdade, uma migração forçada de orçamentos, não um colapso, mas uma redistribuição radical. Empresas que antes gastavam US$ 10 milhões por ano em licenças de ERP, CRM e ferramentas de engenharia agora destinam até 70% desse valor para APIs de modelos, infraestrutura de inferência, contratos com Anthropic e OpenAI, e equipes internas de prompt engineering e avaliação de modelos. Essa pressão não vem de falta de demanda, mas de escassez orçamentária: o investimento corporativo global em IA atingiu US$ 252,3 bilhões em 2024, um salto de 44,5% em um ano, e a tendência só acelera, com gastos de capital dos hyperscalers subindo 40% em 2024 apenas para reequipar data centers.

Startups de software que ainda vendem versões 'tradicionais' de seus produtos, sem camadas de agentic workflow, sem integração nativa com modelos de fundação ou sem precificação baseada em tokens, estão perdendo negociações não por causa de funcionalidades fracas, mas porque os CIOs já têm metade do orçamento anual comprometido com IA antes mesmo de analisar novas soluções. O caso da Teradata, que congelou reajustes salariais para realocar verbas para IA, ilustra como essa mudança está chegando ao nível operacional, não só estratégico.

Para empreendedores de software, isso muda a regra do jogo: não basta construir um produto bom, é preciso decidir se você será um fornecedor de IA (modelo, infra, agente), um integrador de IA (camada de aplicação que orquestra modelos), ou um especialista em domínio que usa IA como alavanca, sem competir diretamente com os gigantes. A receita anualizada da Anthropic já ultrapassa US$ 47 bilhões, mais que o triplo da receita total de muitos players de SaaS listados. Quem ignorar esse deslocamento vai enfrentar rotatividade de clientes com custo marginal próximo de zero, não por má gestão, mas por obsolescência estrutural do modelo de valor.