Neoclouds e Por Que a Demanda de Compute em IA Ultrapassou as Nuvens Públicas

O crescimento dos hyperscalers está próximo de seus limites de fluxo de caixa, incapaz de acompanhar o ritmo da demanda, tornando as neoclouds indispensáveis em um mercado estruturalmente limitado por oferta e geografia. A demanda por compute de IA fez com que o backlog do Azure aumentasse 1.150%, atingindo US$ 625 bilhões. Mesmo a Microsoft não consegue se autossuprir, promovendo parcerias rápidas com neoclouds como CoreWeave e Crusoe, cujos compromissos com GPUs já excedem US$ 131 bilhões. Grandes laboratórios de IA, como OpenAI e Anthropic, agora diversificam para além de dependências de uma única nuvem, enquanto as neoclouds fornecem 10% a 20% do capex de IA.